במקרים בהם מתוכנן פיתוח בקרבת עצים המיועדים לשימור כגון: חפירה, חציבה, העלאת או ירידת מפלס מתוכנן ביחס למפלס קיים יכול לדרוש פקיד יערות הכנת מפרט שימור ובו הנחיות לקבלן המבצע לאופן שימור העץ. הנחיות אלה כוללות מרחק הנדרש להתרחק מגזע העץ עם חפירה, גידור ושילוט העץ, חיתוך שורשים מבוקר, גיזום, גידור ושילוט, השקיה, דישון, הדברה, הצללה וכדו'.
סקרים בהם קיימים עצים המומלצים להעתקה מחייבים צירוף מפרט העתקה.
מפרט העתקה הינו מסמך הנחיות לקבלן הכולל פירוט מועד העתקה מומלץ, טכניקת ההעתקה הנדרשת, מידות גוש השורשים הנדרש, תיאור השלבים הנדרשים החל משלבים מקדימים כגון גיזום ועד לנטיעת העץ באתר החדש, חומרים, ציוד וכלים מכאניים נדרשים, דישון, הדברה מונעת, תכנית השקיה, תחזוקה לאחר הנטיעה מחדש.